Crear Clientes

Para crear un cliente, hay que posicionarse en el menú lateral izquierdo, dar clic en la opcion Clientes

Donde al dar clic automáticamente se despleiga la siguiente pantalla:

Buscar el boton Nuevo Cliente que se encuentra posicionado en el lado superior derecho de la pantalla

Al dar clic se muestra la siguiente pantalla con el formulario a completar:

Los campos del formulario pueden ser diferentes según el tipo de cliente seleccionado

Cliente Natural

Para poder crear un cliente de indole Natural se deben completar los siguientes campos:

Datos Generales

¿El cliente es extranjero?

Para este tipo de cliente (Persona Natural), el switch debe permanecer desactivado.

¿El cliente es gran contribuyente?

Contribuyente basado en un regimen especial del código tributario, obligado a generar retenciones del 1% de IVA. Si es gran contribuyente el switch debe permanecer activado

• Tipo de cliente El sistema muestra automáticamente “Persona Natural”; debe dejarlo así como aparece.

• Nombre del cliente

Ingresar el nombre completo del cliente.

• ¿El cliente es contribuyente?

Mantener este switch desactivado para persona natural.

• Tipo de documento

Seleccionar el tipo de documento de identidad que posee el cliente.

• Número de documento

Ingresar el número del documento según el tipo que seleccionó.

• Correo electrónico

Proporcionar la dirección de correo personal del cliente; debe ser una dirección válida. Será utilizado para envío de facturas electrónicas.

Nota aclaratoria: La dirección de correo es un dato único para cada cliente, es decir dos o más clientes no puedentener el mismo correo.

• Teléfono

Ingresar el número teléfono del cliente.

• Seleccione un departamento

Elegir el departamento donde reside el cliente.

• Seleccione un municipio

Seleccionar el municipio específico dentro del departamento elegido.

Esta lista se actualiza automáticamente según el departamento seleccionado.

• Dirección Proporcionar la dirección de residencia completa del cliente.

Al completar los campos requeridos, dar clic en el botón Guardar cliente, se mostrara un mensaje indicando que el cliente fue creado exitosamente

Si no esta seguro de completar el registro del cliente dar clic en el botón Regresar

Cliente Natural Contribuyente

Para poder crear un cliente de indole Natural Contribuyente se deben completar los siguientes campos:

Datos Generales

¿El cliente es extranjero? Para este tipo de cliente (Persona Natural), el switch debe permanecer desactivado.

¿El cliente es gran contribuyente?

Contribuyente basado en un regimen especial del código tributario, obligado a generar retenciones del 1% de IVA. Si es gran contribuyente el switch debe permanecer activado

• Tipo de cliente El sistema muestra automáticamente “Persona Natural”; debe dejarlo así como aparece.

• Nombre del cliente

Ingresar el nombre completo del cliente.

• ¿El cliente es contribuyente?

  Debe activar el switch.

  

  Al activarlo aparecerán campos adicionales específicos para contribuyentes.

• Tipo de documento

Seleccionar el tipo de documento. Para contribuyentes solo se permite seleccionar NIT (Número de Identificación Tributaria).

• NRC

Ingresar el NRC (Número de Registro Contribuyente); Campo obligatorio que aparece solo para contribuyentes.

• Actividad económica

De la lista que se muestra, debe seleccionar la actividad económica.

• Correo electrónico

Proporcionar la dirección de correo personal del cliente; debe ser una dirección válida. Será utilizado para envío de facturas electrónicas.

Nota aclaratoria: La dirección de correo es un dato único para cada cliente, es decir dos o más clientes no puedentener el mismo correo.

• Teléfono

Ingresar el número teléfono del cliente.

• Seleccione un departamento

Elegir el departamento donde reside el cliente.

• Seleccione un municipio

Seleccionar el municipio específico dentro del departamento elegido. Esta lista se actualiza automáticamente según el departamento seleccionado.

• Dirección

Proporcionar la dirección de residencia completa del cliente

Al completar los campos requeridos, dar clic en el botón Guardar cliente, se mostrara un mensaje indicando que el cliente fue creado exitosamente

Si no esta seguro de completar el registro del cliente dar clic en el botón Regresar

Cliente Natural Extranjero

Para poder crear un cliente de indole Natural Extranjero se deben completar los siguientes campos:

• ¿El cliente es extranjero?

Activar el switch

Al activarlo, se mostrarán campos específicos para clientes extranjeros.

¿El cliente es gran contribuyente?

Contribuyente basado en un regimen especial del código tributario, obligado a generar retenciones del 1% de IVA. Si es gran contribuyente el switch debe permanecer activado

Datos Generales

• Tipo de cliente

El sistema muestra automáticamente “Persona Natural”; debe dejarlo así como está.

• Nombre del cliente

Ingresar el nombre completo tal como aparece en su documento de identidad.

• Nombre comercial

• Ingresar el nombre comercial • Campo opcional que aparece para extranjeros.

• Tipo de documento

Seleccionar el tipo de documento que posee el cliente extranjero:

• Pasaporte • Carnet de residente • Otro

• Número de documento

Ingresar el número de documento según el tipo que haya seleccionado.

• Actividad económica

Describir la actividad económica que realiza el cliente extranjero.

• Correo electrónico

Ingresar una dirección de correo electrónico válida.

Nota aclaratoria: La dirección de correo es un dato único para cada cliente, es decir dos o más clientes no puedentener el mismo correo.

• Teléfono

Ingresar el número de contacto, incluyendo el código de país.

• País

Seleccionar el país de origen o residencia del cliente.

• Dirección

Ingresar la dirección completa donde reside el cliente, de acuerdo con el país seleccionado.

Al completar los campos requeridos, dar clic en el botón Guardar cliente, se mostrara un mensaje indicando que el cliente fue creado exitosamente

Si no esta seguro de completar el registro del cliente dar clic en el botón Regresar

Cliente Juridico

Para poder crear un cliente de indole Juridico se deben completar los siguientes campos:

¿El cliente es extranjero?

Para este tipo de cliente, el switch debe permanecer desactivado.

¿El cliente es gran contribuyente?

Contribuyente basado en un regimen especial del código tributario, obligado a generar retenciones del 1% de IVA. Si es gran contribuyente el switch debe permanecer activado

Datos Generales

• Tipo de cliente

El sistema muestra por defecto “Persona Natural”; debe cambiarlo a “Persona Jurídica”.

• Nombre del cliente

Ingresar la razón social completa de la empresa extranjera.

• Nombre comercial Ingresar el nombre comercial bajo el cual opera la empresa.

• NRC Ingresar el Número de Registro Contribuyente asignado por el Ministerio de Hacienda.

• NIT Ingresar el número de identificación Tributaria

• Actividad económica Seleccionar la actividad económica de la empresa.

• Correo electrónico

Ingresar una dirección de correo electrónico válida.

Nota aclaratoria: La dirección de correo es un dato único para cada cliente, es decir dos o más clientes no puedentener el mismo correo.

• Teléfono • Ingresar el número de teléfono.

• Seleccione un departamento

Elegir el departamento de residencia.

• Seleccione un municipio

Seleccionar el municipio específico de acuerdo con el departamento seleccionado. Esta lista se actualiza automáticamente según el departamento seleccionado.

Dirección Ingresar la dirección completa y detallada.

Al completar los campos requeridos, dar clic en el botón Guardar cliente, se mostrara un mensaje indicando que el cliente fue creado exitosamente

Si no esta seguro de completar el registro del cliente dar clic en el botón Regresar

Cliente Juridico Extranjero

Para poder crear un cliente de indole Juridico Extranjero se deben completar los siguientes campos:

• ¿El cliente es extranjero?

Activar el switch

Al activarlo se mostraran campos especificos para personas extranjeras

¿El cliente es gran contribuyente?

Contribuyente basado en un regimen especial del código tributario, obligado a generar retenciones del 1% de IVA. Si es gran contribuyente el switch debe permanecer activado

Datos generales:

Tipo de cliente*

El sistema muestra por defecto “Persona Natural”; debe cambiarlo a “Persona Jurídica”.

Nombre del cliente

Ingresar la razón social completa de la empresa extranjera. Tal como aparece en los documentos de constitución o registro de la empresa.

Nombre comercial

Ingresar el nombre comercial bajo el cual opera la empresa.

Tipo de documento

Seleccionar el tipo de documento de la lista desplegable.

• Pasaporte
• Carnet de residencia
• Otro

Número de documento extranjero

Ingresar el número de registro o identificación fiscal de acuerdo con el tipo de documento que seleccionó.

Actividad económica

Seleccionar la actividad económica principal que realiza la empresa extranjera, del catalogo que se despliega

Nota: Debe corresponder al giro comercial registrado

Correo electrónico

Ingresar una dirección de correo electrónico válida.

Nota aclaratoria: La dirección de correo es un dato único para cada cliente, es decir dos o más clientes no puedentener el mismo correo.

Teléfono

Ingresar el número teléfonico, incluyendo el código de país.

País

Seleccionar el país extranjero

Dirección

Ingresar la dirección completa y detallada de acuerdo con el país seleccionado.

Al completar los campos requeridos, dar clic en el botón Guardar cliente, se mostrara un mensaje indicando que el cliente fue creado exitosamente

Si no esta seguro de completar el registro del cliente dar clic en el botón Regresar